IDC發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全球智能手機出貨量創(chuàng)下自2013年以來的歷史新低。中國出貨量10年來首次跌破3億部。

 

更糟糕的是，包括蘋果和三星在內(nèi)的所有品牌都在衰落，區(qū)別無非是衰落的程度。

 

即使在2020年開始爆發(fā)后，蘋果當年仍有8%的增長，更不用說2019年如日中天的華為和小米了。以芯片和手機業(yè)務為主的三星電子2022年第四季度財報難看，當季營業(yè)利潤暴跌69%，為8年來最低。

 

這將是一個重要的時刻。如果2023年出貨量依然沒有起色，那就意味著整個手機行業(yè)進入了一個孤獨的黃昏。就連三星、蘋果這樣的巨頭也不約而同地卷入了黑幕。

 

手機暴跌，下游半導體行業(yè)陷入窘境。高通和聯(lián)發(fā)科相繼削減訂單，就連一向業(yè)績穩(wěn)定的TSMC也對2023年的增長持謹慎態(tài)度。

 

行業(yè)將何去何從？

 

焦慮隨處可見。尤其是我國防疫放開后，誰也不能確定市場會走向何方。幾年前，據(jù)Android主要制造商的一名供應鏈員工說，36Kr說，“它仍在下調(diào)。”。

 

對于手機行業(yè)來說，2023年伊始，恐懼與期待交織。這也將是很多行業(yè)面臨的不確定性。

 

這里沒有人能幸免。

 

三星1月31日發(fā)布的財報讓市場大吃一驚。在半導體(DS事業(yè)群)、設備(DX事業(yè)群)和顯示器(SDC事業(yè)群)三大部門中，只有顯示器部門利潤增加。

 

在過去的幾年里，三星讓它的競爭對手日子不好過。其旗艦Galaxy S22在歐美市場降價200美元。一位安卓廠商的員工調(diào)侃36Kr，“大榭一打折，大家就買大榭的貨。”

 

但即便如此，三星的財報依然可以用糟糕來形容。雖然銷售額增加了，但營業(yè)利潤卻減少了。說到底，降價走量的策略并不能扭轉(zhuǎn)局面。在節(jié)日和促銷密集的第四季度，三星的出貨量同比下降了15.6%。

 

三星對此的解釋是“全球經(jīng)濟下滑，需求疲軟，銷售環(huán)境明顯惡化。”(由于全球經(jīng)濟放緩導致需求疲軟，第四季度商業(yè)環(huán)境顯著惡化。)

 

不像蘋果只做高端，三星在印度、東南亞、拉美用低端機橫掃市場。然而，俄烏戰(zhàn)爭導致的糧食和能源短缺，以及美元加息，使這些地區(qū)陷入通貨膨脹。墨西哥和秘魯?shù)耐洿蚱屏?0多年來的紀錄，印度的零售價格也創(chuàng)下了8年來的新高。這類地區(qū)的低端機型用戶對價格季度比較敏感，手機等大宗消費品自然被用戶遺忘。

 

蘋果也停滯不前。因為鄭州富士康的供貨問題，蘋果在第四季度也出現(xiàn)了兩位數(shù)的下滑。但更重要的是，需求端在萎縮，不僅影響低端市場，對蘋果高端機用戶也有影響。在中國市場，蘋果雙十一銷量同比下滑，2022年底削減了東南亞MacBook訂單。

 

這也是巨頭們最不安的時刻。2017年全球智能手機市場第一次下滑到股市之后，單個廠商還是有一些市場空白的。在高端機市場，蘋果和三星，包括2020年前的華為，互相搶奪食物。中低端市場有三星、小米、realme。不管大市場怎么波動，總有一個品牌能異軍突起。2020年前是華為，2020年后是蘋果、三星、小米。

 

可以說，在過去的兩年里，市場仍然有一些起死回生的希望。華為海外市場的殘骸并沒有被吃掉，這對于其他競爭對手來說是一個寶貴的增量。但2022年，戰(zhàn)場已經(jīng)打掃干凈，戰(zhàn)利品已經(jīng)分好，不會再有新的可能。

 

這也意味著另一個殘酷的事實:在蘋果銷量下滑的時候，安卓廠商想要突破高端市場的可能性只會更加渺茫。

 

寒冬擴散

 

寒潮很快從消費電子行業(yè)蔓延到下游。

 

根據(jù)郭明的數(shù)據(jù)，僅中國大陸在2022年第一季度就削減了1.7億輛。聯(lián)發(fā)科和高通都降低了預期，聯(lián)發(fā)科削減了35%的訂單。

 

這種情況一直持續(xù)到2022年。削減系統(tǒng)芯片意味著存儲芯片的需求減少，而存儲芯片在整個半導體行業(yè)占據(jù)了近三分之一的市場。

 

自2022年底以來，裁員一直是半導體行業(yè)無法回避的話題。這背后隱藏著中美地緣政治的緊張，以及消費電子市場的蕭條。

 

內(nèi)存芯片最大的兩個客戶是PC和手機廠商。三星是一家既生產(chǎn)手機又生產(chǎn)存儲芯片的公司，其打擊力度和獎金都翻倍了。2022年12月，臺灣省經(jīng)濟日報報道稱，三星2023年的預期出貨量從3億部下調(diào)至2.6億部。此外，其他手機廠商也減少了對內(nèi)存芯片的采購，導致三星暴跌。

 

整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈從疫情初期的激進突然跌入冰窟。美國半導體設備巨頭林凡裁員1300人，首席執(zhí)行官蒂姆·阿徹(Tim Archer)也在財報會議上表示:在過去的25年里，我們從未經(jīng)歷過內(nèi)存芯片客戶如此低的需求。據(jù)潘麟預測，2023年半導體設備的市場規(guī)模將縮減20%。ETnews的報告更加夸張:2023年，許多客戶將設備投資減少了一半。

 

受影響的不僅是行業(yè)，還有一些重要的國家。據(jù)韓國開發(fā)銀行預測，2023年韓國芯片出口將下降9.8%，而據(jù)韓國ETnews報道，韓國半導體庫存已達20周，而過去為5-6周。SK海力士在第四季度直接取消了設備制造商的訂單。

 

可悲的是，除了韓國，還有手機制造大國越南。根據(jù)越南國家統(tǒng)計總局的數(shù)據(jù)，到2022年11月，越南智能手機產(chǎn)量減少了9.3%。三星是越南最大的手機制造商，生產(chǎn)收縮直接影響到越南的手機生產(chǎn)。

 

2022年是戰(zhàn)爭、加息、通貨膨脹的一年。似乎沒幾個月，消費市場就由繁榮轉(zhuǎn)為蕭條，這讓消費電子行業(yè)始料未及。三星電子在自己的聲明中也承認:“第四季度的需求降幅超過預期，內(nèi)存芯片的價格降幅超過預期。”

 

當然，三星和蘋果業(yè)務豐富，有足夠的全球用戶積累。經(jīng)過痛苦的調(diào)整，2023年底到2024年隨著宏觀經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)會有所恢復。在海外受挫的中國安卓制造商，未來可能會更加艱難。